Nico dan Morihito sedang berada di rumah teman sekelas mereka, Kara Minami. Kara mengundang mereka agar mereka dapat menemukan kembali surat Kara yang tercabik-cabik. Nico memberi tahu Kara bahwa untuk menggunakan mantra “Pemulihan Penyihir”, bagian-bagian dari benda tersebut harus dikumpulkan. Karena ada potongan kertas lain yang tercabik-cabik di dalam tumpukan itu, maka mantra itu akan sulit untuk berhasil. Surat yang diinginkan Kara agar Nico bisa menemukannya kembali adalah surat dari ibunya yang sudah meninggal yang dimasukkan ayahnya ke dalam mesin penghancur kertas.